دو سلحشور و نصفی

این داستان درباره پادشاهی ستمگر به نام ‘فرداد’ است که بر سرزمینی حکم می‌راند که در آن انسان‌ها و ‘چاتلانغوش‌ها’ در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. چاتلانغوش‌ها موجودات جادویی هستند که شکل ظاهری‌شان با انسان‌ها تفاوت دارد. فرداد که آرزو دارد چاتلانغوش‌ها را برده خود کند, خود به بردگی اهریمن درمی‌آید و به اژدهایی وحشتناک تبدیل می‌شود که هیچ کس جرات نبرد با او را ندارد. سال‌ها مردم به ظلم و ستم فرداد گردن می‌نهند تا این که ‘آرش’ و ‘سیاوش’ دو تن از بستگان نزدیک پادشاه با کمک ‘شبدر’ شاهزاده چاتلانغوش‌ها موفق می‌شوند, فرداد را از بین برده, آرامش را به سرزمینشان باز گردانند.